Profil du client
Un industriel européen ultrafortuné, dont la fortune (750 millions d’euros) provient principalement de l’entreprise familiale établie depuis plus d’un siècle.
Le défi
Le patrimoine de Mr. A. était fortement concentré dans des actifs traditionnels, notamment l’entreprise familiale et des biens immobiliers. Inquiet de la volatilité du marché et de la durabilité de son portfolio pour les générations futures, il souhaitait diversifier ses investissements. Il s’intéressait particulièrement aux secteurs offrant un fort potentiel de croissance et reflétant ses valeurs en matière de durabilité et d’innovation.
Notre solution
Analyse complète du portfolio : Évaluation approfondie des actifs existants, de l’exposition au risque et des objectifs à long terme.
Accent sur les technologies agricoles : Identification des technologie agricoles comme secteur à fort potentiel de croissance et d’impact sociétal.
Stratégie d’investissement personnalisée : Élaboration d’une stratégie sur mesure intégrant des investissements dans des sociétés de technologies agricoles de premier plan et des start-up prometteuses (agriculture de précision, fermes verticales, biotechnologie agricole).
Diligence raisonnable et gestion des risques : Analyse rigoureuse des investissements potentiels pour limiter les risques liés aux technologies émergentes.
Éducation et sensibilisation : Organisation de sessions pédagogiques pour Mr. A. et ses héritiers afin de comprendre le secteur des technologies agricoles et de renforcer leur confiance dans cette orientation d’investissement.
Résultats
Amélioration de la performance du portfolio : Les investissements en technologies agricoles ont généré un rendement annuel moyen de 18 % sur trois ans, surpassant les indices de marché traditionnels.
Diversification des risques : L’intégration des technologies agricoles ont réduit la volatilité globale du portfolio de 20 %, offrant une plus grande stabilité.
Alignement avec les valeurs : Les investissements dans des technologies agricoles durables ont renforcé l’engagement de Mr. A. envers l’innovation et la préservation de l’environnement.
Implication familiale : La nouvelle génération s’est investie activement dans la gestion et l’exploration d’opportunités en technologies agricoles, renforçant l’unité familiale et un objectif commun.